天眼新知 — 競合之間：中美經貿變局下的中國外貿產業圖譜

在全球經貿格局深度調整的背景下，中美兩大經濟體的互動深刻影響著中國企業的外貿路徑。據中國海關總署最新數據顯示，2024年全年，中美貿易額為6882.8億美元，同比增長3.7%。其中，中國對美國出口5246.56億美元，增長4.9%。

從“世界工廠”到“供應鏈中樞”，中國外貿企業正經歷雙重考驗：一方面，美國對華關稅政策、技術封鎖持續施壓傳統出口領域；另一方面，新能源、高端裝備等新興產業崛起，成為對沖外部風險的新引擎。

數據顯示，2024年中國研發經費投入強度達2.68%，在世界主要國家中排名第12位，全球創新指數排名升至第11位，是10年來創新力提升最快的經濟體之一。盡管中國出口結構的技術密集度在過去十年一直在提升，但關鍵領域的技術壁壘仍是最大挑戰。如何在競合中平衡風險與機遇，將決定中國外貿的未來十年。

中國企業的外貿突圍：市場多元化與供應鏈韌性

全球供應鏈震蕩的背景下，中國外貿企業加速推進市場多元化戰略。據中國海關總署數據顯示，2024年前5個月，中國對美出口額同比下降8.6%，但對東盟、歐盟出口分別增長11.2%和6.8%，貿易順差反而擴大至3560億美元。

供應鏈自主化成為企業應對技術封鎖的核心策略。根據國際機器人聯合會《2024年全球機器人統計年鑒》顯示，目前，中國工業機器人密度達到每一萬名員工配有470臺機器人，中國是迄今為止全球最大工業機器人市場。報告還稱中國機器人應用速度持續加快，2023年度在機器人密度方面，中國已經超過德國與日本，躍居世界第三。

然而，外部風險仍在加劇。當美國揮舞34%關稅大棒砸向中國芯片產業時，全球半導體市場監測機構的警報聲此起彼伏。當然，從某種意義上來講，這也將是一次對我國集成電路產業發展的壓力測試。

天眼查專業版數據顯示，截至目前我國現存在業、存續狀態的外貿相關企業超818.8萬家。其中，2025年截至目前新增注冊相關企業約37.4萬余家，從企業注冊數量趨勢來看，近年間除2022年稍有下降外，外貿相關企業的注冊數量大體呈現出增長態勢，并在2024年達到頂峰。從區域分布來看，廣東省以超過24.3萬余家的外貿相關企業數量位居全國首位，占比全國企業總數的29.7%。

對美出口主力產業：機電與新能源的“守”與“變”

機電產品始終是中國對美出口的支柱。據中國海關總署及美國商務部數據數據顯示，機電產品方面，在2024年占對美出口45%，達2361億美元，同比增長8.7%。中國對美出口的機電產品依托完整的產業鏈生態持續釋放競爭力。長三角、珠三角形成的精密制造集群，既能滿足大規模標準化生產，又可快速響應個性化定制需求。

單就某一細分領域來看，如汽車零部件，天眼查專業版數據顯示，截至目前我國現存在業、存續狀態的汽車零部件相關企業超54.7萬家。其中，2025年截至目前新增注冊相關企業約3.1萬余家，從企業注冊數量趨勢來看，近五年間，汽車零部件相關企業的注冊數量呈現出逐年增長的態勢。從區域分布來看，江蘇省、福建省、廣東省汽車零部件相關企業數量位居前列，三個省市數量總和超過20.9萬余家，占企業總數的38.3%。

新能源產業成為中美貿易摩擦的“風暴眼”。據海關總署披露的數據顯示，2024年中國鋰離子電池出口的第一大市場仍為美國，進口金額為153.15億美元，占國內鋰電池出口總額的比例提升至25%。與此同時，美國商務部數據顯示，2024 年中國光伏組件占美進口量的 35%。

天眼查專業版數據顯示，截至目前我國現存在業、存續狀態的光伏相關企業超108.2萬家；鋰電池相關企業超2.9萬家。從區域分布來看，江蘇省、廣東省、山東省光伏相關企業數量位居前列，三個省市數量總和超過60萬余家；而廣東省也以超過1萬余家的鋰電池相關企業位居全國首位，占全國企業總數的36%。

值得一提的是，此輪關稅風暴的升級，光伏、鋰電無疑成為了“重災區”。美國對中國加征 34% 的 "對等關稅"，疊加此前 20% 的累計關稅及 50% 的 301 關稅，中國出口美國的光伏產品最高關稅飆升至104%，鋰電池產品累計關稅達82.4%。

現狀與展望：技術突圍與綠色貿易的破局之路

當前中國外貿產業正站在轉型升級的十字路口。傳統產業方面，美國市場的高門檻倒逼企業提升技術含量。國際機器人聯合會數據顯示，2023年中國工業機器人出口量達11.83萬臺。據中國海關數據，2023年中國工業機器人出口增速達86.4%，其中相當數量比會銷往北美市場。某頭部機床企業開發的五軸聯動數控系統，已進入美國汽車零部件供應鏈，價格比德國同類產品低25%。

在綠色貿易賽道，據高工鋰電研究院測算，中國主導的《動力電池循環壽命標準》可使企業國際認證成本實現降低。據世界鋼鐵協會報告顯示，中國鋼鐵企業通過氫能煉鋼技術，將出口歐盟的螺紋鋼碳足跡削減40%。

未來，區域合作與綠色轉型將重塑外貿格局。世界貿易組織預測，到2030年綠色商品貿易規模將達1.9萬億美元，中國若能在風電、儲能等領域建立技術優勢，或可打開中美經貿的新平衡點。或者，當中國制造從“成本洼地”轉向“技術高地”，美國將不得不重新評估競爭規則。

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天眼查研究院認為，中美經貿博弈，既是一場技術自主與供應鏈安全的攻堅戰，也是一場綠色規則與全球價值鏈的話語權爭奪戰。未來，中國企業的突圍路徑愈發清晰：對內加速國產替代與低碳轉型，對外深化區域合作與標準輸出。正如世界貿易組織總干事伊維拉所言，“全球貿易的規則正在被技術、氣候與地緣政治三重力量改寫”，在這場變局中，中國能否將制造優勢轉化為規則制定權，將決定其在中美經貿新格局中的最終坐標。