官宣！證監(jiān)會、上交所受理了

國泰君安、海通證券合并重組申請獲證監(jiān)會、上交所受理

中國基金報記者 曹雯璟 趙心怡 國泰君安、海通證券合并重組又進一步。 今日晚間，國泰君安證券、海通證券同步發(fā)布公告，宣布本次合并重組申請正式獲得中國證監(jiān)會及上海證券交易所受理。 進入監(jiān)管審核階段 12月23日晚間，國泰君安證券、海通證券兩家公司發(fā)布的公告顯示，收到上交所出具的《關于受理國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金申請的通知》。上交所依據(jù)相關規(guī)定對申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。 當天，中國證監(jiān)會就本次交易涉及的包括國泰君安證券與海通證券合并、海通證券解散、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更控股股東及實際控制人等行政許可申請依法予以受理，并出具《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》。 此外，國泰君安證券、海通證券同時披露了本次合并重組報告書的申報稿及修訂說明。相較11月21日兩家公司發(fā)布的合并重組報告書，本次披露的申報稿的核心信息均未發(fā)生變動，主要是對11月21日以來兩家公司的股東大會已批準本次交易、雙方債務金額的小幅變動等內容的修訂。 對于本次合并重組后續(xù)審批流程，北京市海問律師事務所表示，本次交易尚需香港聯(lián)交所對作為換股對價而發(fā)行的國泰君安H股在香港聯(lián)交所上市及允許交易的批準；獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會批準、核準、注冊；獲得必要的境外反壟斷、境外外商投資或其他監(jiān)管機構的審查通過等程序。 合并進度再次提速 國泰君安證券、海通證券合并后，客戶基礎、服務能力及運營管理將實現(xiàn)全面躍升。根據(jù)2023年數(shù)據(jù)測算，合并后新機構的總資產、歸母凈資產將分別達1.68萬億元、3300億元，均處于行業(yè)首位。 作為中國資本市場重大無先例的創(chuàng)新事項以及國際資本市場最復雜的收購合并之一，本次合并項目推進速度遠超市場預期。 9月5日，國泰君安、海通證券同步發(fā)布關于籌劃重大資產重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開股東大會審議通過合并重組交易方案等相關議案。合并重組申請在股東大會召開僅10天后即獲證監(jiān)會、上交所受理，推進速度之快再次超過市場預期。 12月16日，中國證監(jiān)會接收關于國泰君安證券《證券公司合并核準》的申請，以及關于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產核準》的申請。 與此同時，海通證券旗下子公司的股權也面臨變更。12月16日，中國證監(jiān)會分別接收了富國基金和海富通基金有關《公募基金變更持有百分之五以上股權的股東、持股不足百分之五但對公司治理有重大影響的股東或者實際控制人審批》的申請。公開資料顯示，海通證券控股持有海富通基金51%的股權，參股富國基金27.775%的股權。 12月22日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告稱，近日，香港證監(jiān)會已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準國泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關境外子公司大股東。

制作:喬伊

編輯:杜妍

審核:木魚

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