“固收+”重磅新品——華商安恒債券基金4月29日即將發(fā)行

今年以來，債券市場延續(xù)了此前的良好表現(xiàn)，股票市場也在震蕩中前行。對(duì)于大部分投資者來說，雖然希望能夠分享到權(quán)益類市場潛在的超預(yù)期收益，同時(shí)對(duì)于股票市場的寬幅震蕩又有些望而生畏?！肮淌?”基金既兼顧了穩(wěn)健性與流動(dòng)性管理，又可適度分享股市上漲機(jī)遇，成為很多家庭資產(chǎn)配置的首選。

華商基金將于4月29日發(fā)行的華商安恒債券型基金就是這樣一只“固收+”產(chǎn)品。據(jù)了解，該基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。可見，該基金大部分資產(chǎn)投向債券等固定收益類資產(chǎn)，力爭獲取長期穩(wěn)健收益；部分資產(chǎn)投向股票等權(quán)益類資產(chǎn)，以期增加彈性收益。

作為一家以主動(dòng)管理能力為核心競爭力的老牌基金公司，華商基金主動(dòng)權(quán)益及固收長期業(yè)績位居行業(yè)前列。海通數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，華商基金近5年權(quán)益、固收絕對(duì)收益排名分別在126、113家開展同類業(yè)務(wù)的基金公司中高居第5和第1位。2023年5月，華商基金摘得濟(jì)安金信“二級(jí)債基金管理獎(jiǎng)”，在獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)價(jià)時(shí)，只有在管理二級(jí)債基時(shí)所體現(xiàn)的盈利能力、業(yè)績穩(wěn)定性、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和規(guī)模適度性等各維度綜合排名前三的公司才可獲獎(jiǎng)，華商基金一舉奪魁，足以體現(xiàn)其二級(jí)債基的管理實(shí)力。

據(jù)了解，此次發(fā)行的華商安恒債券基金的擬任基金經(jīng)理為胡中原。胡中原北京大學(xué)碩士畢業(yè)，至今已擁有超過9年的證券從業(yè)經(jīng)歷，現(xiàn)任華商基金固收部總經(jīng)理助理。他投資風(fēng)格穩(wěn)健，專注大類資產(chǎn)配置，強(qiáng)調(diào)配置品種的風(fēng)險(xiǎn)收益比，管理能力覆蓋純債債券型基金、偏債混合型基金、靈活配置混合型基金等多類型產(chǎn)品, 是一位攻守有道的全能選手。

胡中原曾表示:“基金經(jīng)理作為主管基金投資的舵手，尤其要時(shí)刻銘記持有人根本利益，一切投資操作都要謹(jǐn)慎小心，努力為持有人創(chuàng)造穩(wěn)健的投資收益?！睌?shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，胡中原管理的華商元亨靈活配置混合A、華商潤豐靈活配置混合A雙雙榮獲海通證券5年期、3年期五星基金評(píng)價(jià)。

對(duì)于華商安恒債券型基金的資產(chǎn)配置策略，胡中原表示，該基金將采用“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、市場指標(biāo)等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究，綜合考量債券市場、貨幣市場與股票市場的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)，并據(jù)此進(jìn)行大類資產(chǎn)的配置與組合構(gòu)建，合理確定本基金在債券、現(xiàn)金、股票等金融工具上的投資比例，并隨著各類金融工具風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整各金融工具的投資比例，力求基金資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。

數(shù)據(jù)說明:“固收+”是基金產(chǎn)品的一種投資策略，是以固定收益資產(chǎn)為本的同時(shí)輔以權(quán)益資產(chǎn)，力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求長期穩(wěn)健回報(bào)。

權(quán)益類、固收類基金絕對(duì)收益評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)來自海通證券20240331發(fā)布，該評(píng)價(jià)及收益率數(shù)據(jù)由基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)海通證券根據(jù)《證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》進(jìn)行評(píng)價(jià)。公募基金凈值均由托管人復(fù)核后公布?；鸸芾砉窘^對(duì)收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡單平均。主動(dòng)權(quán)益類基金包含主動(dòng)股票開放型、強(qiáng)股混合型、科創(chuàng)強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動(dòng)混合封閉型基金，不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強(qiáng)股混合型和QDII基金。主動(dòng)固定收益類基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基，不包含貨幣基金、理財(cái)債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。近5年為20190401-20240329，近3年為20210401-20240329。

“二級(jí)債基金管理獎(jiǎng)”由濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心20230526發(fā)布，基金單項(xiàng)獎(jiǎng)-二級(jí)債評(píng)獎(jiǎng)規(guī)則:對(duì)參評(píng)二級(jí)債基金進(jìn)行盈利能力、業(yè)績穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力考察，根據(jù)綜合評(píng)級(jí)進(jìn)行排名，獲獎(jiǎng)基金為綜合評(píng)級(jí)排名前三名。二級(jí)債基分類標(biāo)準(zhǔn):投資債券等固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，可適當(dāng)參與投資二級(jí)市場股票以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的權(quán)證等其它金融工具，也可參與一級(jí)市場新股申購的債券基金。

華商元亨靈活配置混合A、華商潤豐靈活配置混合A星級(jí)評(píng)價(jià)來自海通證券20240330發(fā)布，數(shù)據(jù)截至20240329。

截至20240331，胡中原具有9.7年證券從業(yè)經(jīng)歷。胡中原歷任基金:華商潤豐靈活配置混合A:20190319至今、華商元亨靈活配置混合A:20190510至今、華商潤豐靈活配置混合C:20190619至今、華商鴻益一年定期開放債券:20200608至今、華商雙翼平衡混合A:20200619至今、華商鴻暢39個(gè)月定期開放利率債債券A/C:20200925至今、華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券:20210120至今、華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券:20220328至今、華商鴻盛純債債券:20220510至今、華商雙翼平衡混合C:20230616至今、華商元亨靈活配置混合C:20230816至今、華商瑞豐短債債券A/C:20190605-20230314、華商現(xiàn)金增利貨幣A/B:20191220-20230314、華商穩(wěn)固添利債券:202003010-20200714。

風(fēng)險(xiǎn)提示:華商安恒債券基金的首募規(guī)模上限為80億元，若基金募集過程中規(guī)模超過上限，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。華商安恒債券基金的募集期為20240429-20240522。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉的態(tài)度管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金經(jīng)理以往的業(yè)績不構(gòu)成新發(fā)基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。投資者購買本基金時(shí)，請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。以上觀點(diǎn)不代表投資建議，市場有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資需謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者選擇符合風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)的產(chǎn)品。