7月8日板塊復(fù)盤：機器人時代將至？巨輪智能、寶馨科技等狂飆更有龍頭5連板

今日滬深兩市全線高開低走，三大指數(shù)出現(xiàn)分化創(chuàng)業(yè)板指數(shù)出現(xiàn)明顯下跌，滬指相對抗跌市場熱點全天分散，呈現(xiàn)快速輪動的特征

對此，榮威證券指出，短期回踩將夯實上行基礎(chǔ)或延續(xù)上行趨勢后市仍需關(guān)注高景氣軌道股的延續(xù)性如果軌道股繼續(xù)回調(diào)，需要謹慎市場風(fēng)險操作上，目前來看，市場上行趨勢明顯建議中線關(guān)注半年報好，景氣度高的公司

同時，國海證券表示，三季度行業(yè)配置聚焦三條主線:后疫情修復(fù)，后周期，改革催化關(guān)注防疫政策邊際放松催化下修復(fù)動能增強的消費板塊，以及受益于信用環(huán)境改善，交易情緒活躍的大金融，包括1)疫情防控政策邊際放松，PPI—CPI剪刀差收斂，受益于消費復(fù)蘇的核心賽道，如食品飲料，醫(yī)藥，生物等2)符合后地產(chǎn)周期，受政策支持和刺激的可選消費板塊，包括汽車，汽配，家電等，3)關(guān)注綜合注冊制改革研討會等事件催化的金融板塊投資機會

部門:

一，機器人的概念

申銀萬國證券指出，特斯拉人形機器人即將發(fā)布，服務(wù)型仿真機器人市場需求廣闊，建議關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套公司馬斯克(Gen Musk)表示，特斯拉人形機器人特斯拉Bot—Optimus原型將于2022年9月30日AI日亮相，最早將于2023年投入生產(chǎn)，意在取代一些危險的重復(fù)性勞動，填補勞動力缺口

人形設(shè)計模擬人的行為，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括AI系統(tǒng)，機器視覺(眼睛)，屏板(人臉)，傳感器(五官，四肢等)，執(zhí)行器(肢體)等機械產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及機器人本體，機器人集成，核心部件(包括伺服電機，減速器，控制系統(tǒng)和驅(qū)動器)等

該機構(gòu)進一步分析，特斯拉Bot的發(fā)布具有行業(yè)風(fēng)向標的作用，將進一步推動機器取代人的全球趨勢建議關(guān)注兩個方向:一方面，中國機器人產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈完整，另一方面，服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈有望加速建設(shè)，相關(guān)智能軟硬件領(lǐng)域存在機會

盛證券提到，伴隨著新時代的開啟，特斯拉人形機器人有望引領(lǐng)萬億級藍海市場人形機器人被譽為機器人皇冠上的明珠在所有機器人的研發(fā)中，人形機器人的挑戰(zhàn)難度是業(yè)界公認的最高最近幾天，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克在推特上表示，特斯拉可能會在幾個月內(nèi)推出一款可操作的人形機器人原型為此，他將這家電動汽車制造商的第二屆人工智能日推遲到了9月30日

中國銀河證券表示，國際機器人聯(lián)合會發(fā)布的《2020年全球機器人報告》顯示，中國是目前全球最大，增長最快的機器人市場，中國機器人市場有望迎來10年的黃金增長期就投資而言，我們看好機器人機器人時代的到來產(chǎn)業(yè)鏈受益公司有海康威視，中科創(chuàng)達，中科曙光，科大訊飛，虹軟科技，拓爾思，商湯—W，格靈深通—U，Roborock，從云科技—UW

蔡襄證券表示，根據(jù)CounterpointResearch的最新數(shù)據(jù)，盡管經(jīng)濟放緩和通貨膨脹，全球智能手表市場在Q1 2022年的出貨量同比增長13%蘋果依然高居榜首，出貨量同比增長14%，市場份額達到36%三星排名第二，出貨量同比增長46%，市場份額10%由于GMS的限制，華為出貨量同比持平，市場份額排名第三小米同比增長69%，市場份額達到5%，排名第四其單季度出貨量創(chuàng)歷史新高，增長主要來自100美元以下的低端市場，出貨量增速遠超其他主要廠商

中信證券提到，展望全年，我們預(yù)計2022年VR硬件出貨量將達到1500萬臺以上，wellsenn XR預(yù)計2022年全球ar硬件出貨量將達到45萬臺左右2023年，全球AR硬件出貨量有望首次突破百萬，我們預(yù)計2022年全球智能手表/TWS耳機/智能音箱出貨量分別為1.53/3.43/1.96億，同比分別+20%/+17%/+10%建議投資者重點關(guān)注高增長的VR/AR和智能手表細分市場其中，VR目前處于高確定性的放量階段，AR在發(fā)展初期快速增加智能手表有望受益于健康功能的不斷完善，持續(xù)增長

國信證券認為，在3C傳統(tǒng)備貨旺季疊加疫情后訂單需求的影響下，3Q22消費電子產(chǎn)業(yè)鏈面臨基本面拐點繼續(xù)推薦蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，自身用戶消費力下行風(fēng)險低，受益于華為高端機用戶轉(zhuǎn)換周期，以及折疊屏，VR/AR，榮耀產(chǎn)業(yè)鏈，新機催化頻繁，處于量變導(dǎo)致質(zhì)變階段相關(guān)目標包括歌爾，文泰科技，東山精密，精研科技，力士股份，洪光科技和丁鵬控股

一張圖總結(jié):