財富管理業務縱深推進多家銀行零售客戶數穩健增長

大財富管理已成為商業銀行業務發展升級的重要方向之一。中國證券報記者梳理多家銀行近日披露的2022年年報發現，不少銀行強調持續推進財富管理業務轉型，管理資產規模、零售客戶數不斷增加。但受去年資本市場波動等影響，部分銀行財富管理手續費及傭金收入有所下滑。

業內人士認為，持續拓展零售客戶群、夯實客群基礎，保持業務整體穩定增長是上市銀行財富管理轉型角力的關鍵所在。

零售客戶數正增長

銀行大財富管理業務縱深推進。截至3月28日，已有招商銀行、平安銀行、光大銀行、民生銀行等10家銀行披露2022年年報，10家銀行管理零售客戶總資產、零售客戶數大多穩健增長。

以股份行為例，招商銀行繼續保持零售業務領跑地位。2022年年報顯示，截至2022年末，該行AUM規模超12萬億元，同比增長12.68%，私人銀行客戶數突破13萬戶。此外，平安銀行、光大銀行、民生銀行AUM規模均超過2萬億元。

從年報數據來看，部分銀行較關注AUM指標，還有一些銀行、特別是中小銀行并未披露AUM數據，不過這些銀行個人存款余額穩步增長，一定程度上體現出其零售業務發展良好。其中，截至2022年末，浙商銀行個人存款余額2134.91億元，同比增長15.12%。

“總體來看，2022年銀行業零售業務轉型成果比較突出，零售客戶數呈正增長，盡管此前受到疫情等因素沖擊，但整體向好的大趨勢仍未改變。”招聯金融首席研究員董希淼向記者表示。

中間業務收入承壓

在客戶規模、管理零售客戶資產穩步增長的同時，受去年資本市場波動的影響，不少銀行財富管理業務收入受到波及。

年報顯示，銀行財富管理中間業務收入普遍承壓。2022年，招商銀行財富管理手續費及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%；平安銀行財富管理手續費收入64.47億元，同比下降21.5%。

對于收入承壓的原因，招商銀行在年報中分析，主要是資本市場震蕩下行，代理基金銷售規模下降及高費率的股票型基金占比降低所致。平安銀行則表示，中間業務收入承壓是由于該行主動壓降非標類產品規模及證券市場波動導致的基金銷量下滑等因素造成。

此外，光大銀行、中信銀行、民生銀行等多家銀行2022年手續費及傭金凈收入超200億元。其中，中信銀行手續費及傭金凈收入370.92億元，比上年增加12.22億元，增長3.41%。

“中間業務收入下滑一定程度上跟去年金融市場變化有關。”董希淼表示，受市場影響，基金代銷、理財產品等表現欠佳，在很大程度上影響了銀行中間業務收入。“但資本市場回暖可期，有望帶動財富管理相關中間業務收入恢復性增長。”東興證券銀行業首席分析師林瑾璐表示。

看好財富管理發展機遇

自2020年以來，財富管理業務是上市銀行角力的重點領域。展望2023年，部分銀行管理層和業內專家均看好財富管理發展機遇，并探求多元發展空間。

“2023年，若資本市場整體向好，那么銀行在財富管理方面收入亦會保持增長。”董希淼認為，更重要的是，各家銀行要結合自身資源稟賦，針對客戶差異化發展財富管理業務。比如，大型銀行可提供綜合式、一站式財富管理服務，拓展財富管理產品體系，包括基金、保險、信托、銀行理財等；中小銀行可圍繞重點客群需求提供針對性財富管理服務，可加強人才培養，培養一支專業理財經理、財富管理顧問等組成的人才隊伍。“目前在差異化定位方面，各家銀行還有很大提升空間。”他說。

日前，中國數字金融合作論壇與中國人民大學國際貨幣研究所聯合發布《中國財富管理能力評價報告》指出，未來，財富管理行業的開放共建成為數字化轉型的必然趨勢。對于商業銀行，未來機會在于整合線上線下板塊，運用數字化工具在服務長尾客戶基礎上，更進一步服務于中高凈值乃至私人銀行客戶。