常熟銀行60億可轉債獲批350億銀行可轉債“蓄勢待發”

日前，常熟銀行發布公告稱，其60億a股可轉債獲得證監會核準今年以來，銀行發行可轉債的節奏較同期進一步加快，銀行補血的需求依然強烈

光大銀行金融市場部宏觀研究員周告訴記者，目前，由于部分中小銀行內源性補充資本不足，外部融資渠道相對狹窄，在不斷加大不良資產處置力度，寬信貸的情況下，部分中小銀行對補充資本的需求較大。

常熟銀行資本充足率下降可轉債轉股后，可以補充一級資本

今年上半年，常熟銀行交出了靚麗的成績單其7月26日發布的業績報告顯示，上半年，該行實現營業收入43.74億元，同比增長18.86%，歸屬于普通股股東的凈利潤12.01億元，同比增長19.98%

資產質量方面，截至2022年6月末，常熟銀行不良率為0.8%，較年初下降0.01個百分點，撥備覆蓋率為535.83%，較年初上升4.01個百分點。

但常熟銀行資本充足率有所下降2019年至2021年，其資本充足率分別為15.10%，13.53%和11.95%，各期末一級資本充足率分別為12.49%，11.13%和10.26%，核心一級資本充足率分別為12.44%，11.08%和10.21%

值得注意的是，常熟銀行此前的發行方案顯示，本次獲準發行的60億可轉換債券將在轉股后根據相關監管要求用于補充該行核心一級資本。

可轉換債券既是債券又是股票銀行發行的可轉換債券可以在投資者完成轉換后補充核心資本周說，從投資者的角度來看，由于銀行的可轉債發行人是合格的，收益率相對較高同時，目前銀行估值較低，在市場回暖，股票上漲的時候，投資者可以通過轉股的方式從股價上漲中獲得收益即使股價下跌，投資者也可以從債券中獲得有保證的收益，這是很有吸引力的

他指出，最近幾年來，監管部門創造條件支持中小銀行多渠道補充資本，優化資本結構，增強抗風險能力，增強服務實體經濟的能力，特別是加大對實體經濟薄弱環節和重點新興領域的支持力度目前市場利率維持低位，流動性保持合理充裕，有利于部分中小銀行融資

下半年350億銀行可轉債還在路上。

貝殼財經記者注意到，今年以來，已有三只銀行可轉債上市Choice數據顯示，這三家銀行的可轉債分別由興業銀行，重慶銀行和成都銀行發行，發行總額為710億元其中，興業可轉債于2021年底獲批并成功發行，今年1月上市，規模500億元，今年上半年發行了重型可轉換債券和殷誠可轉換債券，總額為210億元

據Choice統計，截至目前，今年下半年，已有5家銀行的可轉債蓄勢待發與去年相比，銀行發行可轉債的步伐進一步加快

其中，除常熟銀行發行的60億可轉債外，長沙銀行，廈門銀行，瑞豐銀行已先后披露可轉債發行預案，均已獲得股東大會審議通過三家銀行擬發行的可轉債規模分別為50億元，50億元和110億元，齊魯銀行擬發行規模不超過80億元的a股可轉債，也于6月20日收到了監管部門的第二次反饋意見今年下半年，還有350億的可轉債在排隊

周表示，從近幾年的市場表現來看，表現為市場主體多元化，資本補充工具多樣化，資本補充規模增長明顯預計中小銀行資本補充仍將保持活躍，資本補充主體和工具多元化他表示，目前國內補充核心一級資本的工具并不多，是否使用可轉債補充核心資本要看各家銀行的情況