半導體板塊強勢拉升，大港股份、至純科技漲停，中微公司等大漲

21日，半導體板塊盤中大漲截至記者發(fā)稿時，中威公司漲逾12%，啟奇科技漲逾10%，大港股份，知春科技，華亞智能，德明力等漲9%以上，思瑞普，新源威，北方華創(chuàng)漲8%以上

微中國最近幾天公告，預計2022年半年營業(yè)收入約19.7億元，同比增長約47.1%，新訂單金額約30.6億元，同比增長約62%。

同時，公司預計2022年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.2—4.8億元，同比增長5.89%至21.02%。

公司表示，2022年上半年，公司克服了疫情帶來的不利影響，同時受益于設備市場的發(fā)展和公司產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢2022年上半年，公司營業(yè)收入和毛利均同比大幅增長

北方華創(chuàng)2022年半年度業(yè)績預告顯示，公司預計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入50.52億元—57.73億元，同比增長40%—60%，歸屬于上市公司股東的凈利潤7.14—8.07億元，同比增長130—160%扣非后凈利潤較去年同期增長165%—205%公司表示，2022年上半年，在下游市場需求的帶動下，公司電子工藝裝備和電子元器件業(yè)務取得良好進展，銷售收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤實現(xiàn)同比增長

東吳證券指出，短期來看，本土半導體設備企業(yè)已經(jīng)進入業(yè)績變現(xiàn)期中微公司和北方華創(chuàng)率先發(fā)布中報業(yè)績預告，均超出市場預期預計第二季度半導體設備板塊的業(yè)績將繼續(xù)快速增長

從中長期來看，晶圓產(chǎn)能東移中國的邏輯已經(jīng)存在很長時間，行業(yè)需求景氣度預計還會持續(xù)很長時間1)晶圓產(chǎn)能東移:吉為咨詢預計，未來五年中國大陸將新增25座12英寸晶圓廠，計劃月產(chǎn)能超過160萬片當?shù)貙Π雽w設備的需求預計將長期保持高位，2)國產(chǎn)替代:2020年中國大陸晶圓設備國產(chǎn)化率將只有7.4%，大部分環(huán)節(jié)將低于10%在半導體行業(yè)增速放緩的背景下，設備進口替代的邏輯將日益凸顯從中長期來看，半導體設備企業(yè)的業(yè)績驅動力更多來自于市場份額的增加，有望表現(xiàn)出高于行業(yè)平均水平的業(yè)績彈性

該機構表示，下游需求強勁，疊加國內替代驅動因素，本地半導體設備的領先表現(xiàn)有望在2022年延續(xù)快速增長推薦拓晶科技—U，華海清科，長傳科技，鑫源微，知春科技，北方華創(chuàng)，中威公司，華峰測控，梅生上海建議關注葉晚企業(yè)和精密測量電子

中信證券表示，在行業(yè)持續(xù)景氣，國內替代深入的背景下，半導體設備公司繼續(xù)具備基本面業(yè)績支撐建議優(yōu)先考慮賽道空間大，產(chǎn)品布局全面，技術實力強的裝備龍頭廠商，以及份額較低，受益于國內替代，有望快速成長的細分賽道成長型企業(yè)