華銀電力擬定增募不超10億獲證監會通過中信建投建功

華銀電力昨日晚間發布公告稱，其非公開發行股票申請獲得中國證監會核準。2022年7月11日，中國證監會發布

發審委審核了大唐華銀電力股份有限公司非公開發行股票的申請根據會議審核結果，同意公司非公開發行股票的申請

華銀電力的全資子公司大唐華銀株州發電有限公司負責醴陵四分鎮唐雅50MW復合光伏發電項目的實施，建設和運營，計劃投資2.5億元項目投資的財務內部收益率預計為6.08%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續正在辦理中

湘潭十八口水庫50MW互補光伏項目由華銀電力全資子公司大唐湘潭發電有限公司實施，建設和運營，計劃投資2.404億元預計項目投資的財務內部收益率為8.73%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續正在辦理中

橫縣黃濟50MW廣林互補光伏電站由華銀電力全資子公司大唐華銀電力有限公司耒陽分公司實施，建設和運營，計劃投資23869萬元預計項目投資的財務內部收益率為8.65%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續正在辦理中

醴陵岳明風電場項目由華銀電力的全資子公司大唐華銀株州發電有限公司實施，建設和運營，計劃投資41601萬元預計項目投資的財務內部收益率為8.22%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續正在辦理中

湘潭縣白石鎮分散式風電場項目由華銀電力全資子公司大唐湘潭發電有限公司實施，建設和運營，計劃投資40076萬元預計項目投資的財務內部收益率為8.07%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續正在辦理中

五灣分散式風電場項目由華銀電力全資子公司大唐華銀新能源有限公司實施，建設和運營，計劃投資24986萬元預計項目投資的財務內部收益率為9.37%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續正在辦理中

冷江市分布式光伏發電項目由大唐華銀電力有限公司金竹山熱電分公司實施，建設和運營，該項目計劃投資7500萬元預計項目投資的財務內部收益率為6.74%截至該計劃簽署日，該項目涉及的項目審批手續正在辦理中

本次募集資金投資項目具有良好的經濟效益，有利于提高公司的持續盈利能力此外，募集資金將在一定程度上替代公司的借款需求，從而減少利息支出，提高公司的盈利能力

本次非公開發行股票為在中國境內上市的人民幣普通股，每股面值為人民幣1元本次發行采用非公開發行的方式，將在中國證監會核準的有效期內的適當時機向特定對象發行

本次非公開發行a股股票的定價基準日為發行期首日本次非公開發行股票采用詢價方式，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%

非公開發行股票數量根據募集資金總額除以發行價格確定同時，非公開發行股票數量不超過2.5億股，非公開發行股票數量上限不超過發行前公司總股本的30%

本次非公開發行a股股票面向證券投資基金管理公司，證券公司，信托投資公司，財務公司，保險機構投資者，合格境外機構投資者，其他境內法人投資者以及符合證監會規定條件的自然人，特定投資者不超過35人所有發行人以人民幣現金認購本次發行的a股截至本計劃公告日，無關聯方有認購本次發行股份的意向因此，本次發行不構成關聯交易

非公開發行對象認購的股份自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓本次非公開發行股票將在上海證券交易所上市交易

本次非公開發行完成后，公司新老股東將按照本次非公開發行完成后的持股比例分享本次非公開發行前的累計未分配利潤本次非公開發行a股股票的決議有效期為本議案經股東大會審議通過之日起十二個月

截至2021年9月30日，公司控股股東大唐集團及其一致行動人持有發行人股份9.57億股，占比53.75%按照本次非公開發行2.5億股的上限計算，本次非公開發行完成后，大唐集團及其一致行動人持股比例不低于47.14%除大唐集團及其一致行動人外，華銀電力其他股東持股比例較低且分散本次發行完成后，大唐集團仍為華銀電力的控股股東和實際控制人因此，本次非公開發行股票不會改變華銀電力的控制權

本次非公開發行方案相關事項已經公司董事會2021年第十次會議審議通過，并獲得大唐集團批準本次非公開發行方案相關事宜尚待公司股東大會批準本次非公開發行方案尚待中國證監會核準

華銀電力出具的《大唐華銀電力股份有限公司審計委員會會議準備工作告知函》的回復顯示，中信建投證券股份有限公司為本次非公開發行股票的保薦機構，保薦代表人為周百川，趙毅。