今日早盤(pán),光伏概念再度爆發(fā),拓普康,HIJ,鈣鈦礦電池等子行業(yè)領(lǐng)漲截至中午收盤(pán),光伏概念股紛紛掀起漲停潮,其中佳宇股份漲停20cm,日出東方,芯能科技,首航高科漲停超過(guò)10股,海友新材,英杰電氣,*ST中潛,C快科漲幅超過(guò)10%此外,總市值近2000億元的龍頭股晶科能源,陽(yáng)光電力漲幅均超過(guò)9%

全球需求持續(xù)旺盛,光伏概念股最近幾天爆發(fā)。
消息面上,最近幾天,美國(guó)參議院通過(guò)了降低通脹法案,并提交給眾議院根據(jù)消息顯示,該法案計(jì)劃將2025年1月1日前開(kāi)工的光伏項(xiàng)目ITC降稅恢復(fù)至30%,與此同時(shí),還計(jì)劃通過(guò)提供10年的消費(fèi)稅收抵免來(lái)鼓勵(lì)安裝屋頂光伏電池指出如果法案通過(guò),將有助于降低美國(guó)光伏終端價(jià)格,改善其經(jīng)濟(jì),刺激需求釋放
中行指出,伴隨著此前東南亞四國(guó)輸美組件產(chǎn)品暫免關(guān)稅兩年,以及原材料追溯政策的逐步明確,上述多重利好政策疊加刺激美國(guó)本土光伏裝機(jī)需求釋放,中國(guó)企業(yè)對(duì)美光伏產(chǎn)品出口有望回升美國(guó)每年新增光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到30GW以上,進(jìn)一步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)需求超預(yù)期
受該消息提振,光伏概念板塊最近幾天一直上漲截至今天中午收盤(pán),御景股份連升2板,水務(wù)股份4天拿下2板目前光伏整體需求持續(xù)向好,新增裝機(jī)也保持高增長(zhǎng)國(guó)信證券指出,伴隨著檢修產(chǎn)能的恢復(fù)和新增產(chǎn)能的釋放,四季度硅料價(jià)格有望降低,緩解產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格壓力看好具有品牌和渠道競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性更高,海外市場(chǎng)和分布式市場(chǎng)先進(jìn)電池產(chǎn)能規(guī)模更大的頭集成組件廠(chǎng)商,下半年有望實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額和盈利能力的提升
光伏電池已獲得市場(chǎng)關(guān)注,核心受益者名單
光伏賽道的持續(xù)火爆,帶火了以拓普康,HIJ,鈣鈦礦為代表的光伏電池板截至今日中午收盤(pán),根據(jù)最近20天漲跌情況統(tǒng)計(jì),板塊指數(shù)分別上漲了23%,16%,11%對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō),降本增效仍然是重中之重,電池轉(zhuǎn)換效率是未來(lái)降本的關(guān)鍵目前,主流PERC電池效率已接近理論上限,新電池拓普康和HJT項(xiàng)目正在加速擴(kuò)產(chǎn)
海證券指出,電池技術(shù)的順利升級(jí)有望加速光伏對(duì)傳統(tǒng)能源的替代,進(jìn)一步打開(kāi)行業(yè)整體的增長(zhǎng)空間同時(shí),在技術(shù)快速迭代的主要過(guò)程中,能夠取得相對(duì)領(lǐng)先地位的電池和組件企業(yè),不僅可以享受新產(chǎn)品帶來(lái)的超額溢價(jià)紅利,還可以在市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng),在此輪產(chǎn)業(yè)變革中受益
1)在研發(fā)突破上下功夫,前期掌握新技術(shù)制高點(diǎn)的龍頭先行者,重點(diǎn)關(guān)注隆基綠能,晶科能源,天合光能,愛(ài)旭,
2)技術(shù)積累深,技術(shù)進(jìn)步緊跟,綜合實(shí)力強(qiáng)者緊隨其后,重點(diǎn)關(guān)注金高科技,通威股份,東方日盛,
3)重點(diǎn)關(guān)注押寶技術(shù)變革,取得核心成果并逐漸嶄露頭角的新興電池模組公司,包括眾來(lái),君達(dá),凌達(dá),金剛玻璃,艾康科技,海泰新能等
4)與新型電池技術(shù)密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)及設(shè)備輔料企業(yè),包括TCL中環(huán),聯(lián)誠(chéng)數(shù)控,蘇州固锝,迪科等。
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