保利發(fā)展：成功發(fā)行20億元公司債券票面利率為3.28%

日前，據(jù)上交所披露，保利發(fā)展20億元公司債于2022年7月22日結(jié)束，最終發(fā)行規(guī)模為20億元，其中，品種I發(fā)行規(guī)模為15億元，票面利率為2.89%2.品種發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率發(fā)行規(guī)模為3.28%

招股書顯示，本次發(fā)行的主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為CICC，廣發(fā)證券，華泰聯(lián)合證券和中信建投證券債券名稱為保利發(fā)展控股集團股份有限公司，將于2022年向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券，起息日為2022年7月22日

債券分兩個品種，一個是債券代碼137528，債券22 Poly 07簡稱債券22 Poly 07是一種5年期的固定利率債券，具有發(fā)行人的贖回選擇權(quán)，發(fā)行人調(diào)整票面利率的選擇權(quán)和投資人在第三年末回售的選擇權(quán)2.債券代碼137529，債券22簡稱保利08是一種7年期的固定利率債券，具有發(fā)行人的贖回選擇權(quán)，發(fā)行人調(diào)整票面利率的選擇權(quán)和投資人在第五年末回售的選擇權(quán)

本期債券募集資金擬使用不超過20億元補充公司主營業(yè)務(wù)及其他日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金本期債券募集的資金不用于新股的配售和認(rèn)購，也不用于股票及其衍生品種，可轉(zhuǎn)換公司債券的交易及其他非生產(chǎn)性支出發(fā)行人承諾本期公司債券募集資金不用于直接或間接購買土地，不用于房地產(chǎn)項目建設(shè)重復(fù)融資根據(jù)公司財務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能會調(diào)整部分流動資金用于償還有息債務(wù)